A história do filme tem inicio em Dourados-MS, de onde Justo e Saulo viajam rumo a Ponta Porã e cruzam a fronteira do Paraguai por estradas clandestinas. 

No caminho para Concepción, dão carona para Rosário e rodam com destino a  Assunción. Mas no entroncamento de Pozo Colorado, um imprevisto leva Justo a mudar de rumo e seguir para Filadélfia e Mariscal Estigarríbia, de onde não há mais retorno: em Villamontes, cruzam a fronteira com a Bolívia.